康师傅控股(00322.HK)拟发行5年期高级无抵押美元票据，最终指导价T+150bps区域

久期财经讯，康师傅控股有限公司(Tingyi (Cayman Islands) Holdings Corp.，简称“康师傅控股”，00322.HK，穆迪：Baa1 正面，标普：BBB+ 正面)拟发行Reg S、5年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：康师傅控股有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 正面，标普：BBB+ 正面

预期发行评级：Baa1/BBB+(穆迪/标普)

发行类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

期限：5年期

规模：美元基准规模

初始指导价：T+200bps区域

最终指导价：T+150bps区域

交割日：2020年9月24日(T+5)

资金用途：为现有若干债务进行再融资和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱(B&D)、野村证券、中金公司、中国银行(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、日兴证券