唐山金控集团拟发行3年期美元债，初始价7.25%区域

久期财经讯，唐山金融控股集团股份有限公司(Tangshan Financial Holding Group Inc.，简称“唐山金控集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的有担保债券。

条款如下：

发行人：Tangshan International Investment (Hong Kong) Co., Ltd

担保人：唐山金融控股集团股份有限公司

担保人评级：无评级

发行规则：Reg S

status：固定利率、有担保债券

期限：3年期

规模：美元基准规模

初始指导价：7.25%区域

交割日：2020年9月23日

资金用途：现有债务再融资以及一般公司用途

控制权变更：101%回售

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：盛源证券、海通国际(B&D)、尚乘集团、浦银国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：中泰国际

唐山金控集团已于2020年9月17日起召开了一系列固定收益投资者电话会议。

据久期财经了解，唐山金融控股集团股份有限公司是由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会(98.5%)、唐山国际旅游岛管理委员会(1.3%)、国开发展基金有限公司(0.2%)共同出资设立的股份有限公司，成立于2010年7月2日，注册资本91.95亿元人民币，总资产按现值估算430亿元，净资产按现值估算达350亿元。