杭州江干城建拟发行高级无抵押美元债，下周一起召开投资者会议

久期财经讯，杭州江干区城市建设综合开发有限公司(Hangzhou Jianggan District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，简称“杭州江干城建”，惠誉BBB- 稳定)拟发行Reg S 、以美元计价的高级无抵押债券。

该债券由杭州江干城建全资离岸子公司Zhejiang Baron (BVI) Company Limited发行，杭州江干城建提供无条件且不可撤销担保。预期发行评级BBB-（惠誉）。

国银租赁已委托国泰君安国际担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，浦发银行香港分行、交通银行、中泰国际、上银国际、工银国际、建银国际、中国银行、民生银行香港分行、民银资本、海通国际、信银资本、兴业银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排自2020年9月21日起召开固定收益投资者电话会议。