康师傅控股(00322.HK)发行5亿美元高级票据，息票率1.625%，总认购近7倍

久期财经讯，康师傅控股有限公司(Tingyi (Cayman Islands) Holdings Corp.，简称“康师傅控股”，00322.HK，穆迪：Baa1 正面，标普：BBB+ 正面)发行Reg S、5年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：康师傅控股有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 正面，标普：BBB+ 正面

预期发行评级：Baa1/BBB+(穆迪/标普)

发行类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

期限：5年期

规模：5亿美元

初始指导价：T+200bps区域

最终指导价：T+150bps区域

息票率：1.625%

收益率：1.737%

发行价格：99.466

交割日：2020年9月24日(T+5)

到期日：2025年9月24日

资金用途：为现有若干债务进行再融资和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱(B&D)、野村证券、中金公司、中国银行(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、日兴证券

ISIN：XS2225678312

认购情况如下：

总认购订单超33亿美元(包括5.5亿美元JLM interest)，来自超过120个账户。

投资者地域分布：亚洲84%，欧洲、中东和非洲15%，美国离岸1%。

投资者类型分布：基金管理公司74%，银行17%，保险/公共部门7%，私营部门2%。