山东海洋集团拟发行3年期高级无抵押美元债券，初始价5.25%区域

久期财经讯，山东海洋集团有限公司(Shandong Marine Group Ltd.，简称“山东海洋集团”)拟发行Reg S、3年期、美元基准规模的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：SDOE DEVELOPMENT I COMPANY LIMITED

担保人：山东海洋集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

规模：(上限)2亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.25%区域

交割日：2020年9月28日(T+5)

资金用途：为未偿的离岸债务进行再融资以及营运资本需求融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中金公司(B&D)、华泰国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：兴业银行香港分行、申万宏源香港、农银国际、浦发银行香港分行、国泰君安国际、光银国际、中泰国际、建银国际