​国银租赁(01606.HK)发行7亿美元次级资本债券，息票率2.875%

久期财经讯，国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，简称“国银租赁”，01606.HK，穆迪：A1 稳定 ，标普：A稳定，惠誉：A+稳定)发行Reg S、10NC5、美元基准规模的T2定期次级资本债券。

条款如下：

发行人：国银金融租赁股份有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定 ，标普：A稳定，惠誉：A+稳定

预期发行评级：BBB+/A-(标普/惠誉)

Ranking：直接、无抵押且次级于发行人普通债权人的债权；优先于所有权益资本持有人的债权、额外一级资本工具；与任何其他二级资本工具下的债权处于同等地位

发行规则：Reg S

Status：T2定期次级资本债券

期限：10NC5

规模：7亿美元

初始指导价：CT5+305bps区域

最终指导价：CT5+275bps

息票率：2.85%

收益率：3.021%

发行价格：99.327

交割日：2020年9月28日

到期日：2030年9月28日

资金用途：根据适用法律增加发行人的二级资本，以及监管机构批准的用途

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中国银行、交通银行、中信银行国际、汇丰银行、瑞穗证券、澳新银行、星展银行、国泰君安国际、招银国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：民生银行香港分行、凯基亚洲、农银国际、摩根大通、花旗集团

ISIN：XS2210100439