华夏幸福(600340.SH)拟发行2年期高级无抵押美元票据，初始价8.9%区域

久期财经讯，华夏幸福基业股份有限公司(China Fortune Land Development Co., Ltd.，简称“华夏幸福”，600340.SH，穆迪：Ba3 负面，惠誉： BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、2年期的高级票据。

具体条款如下：

发行人：CFLD (Cayman) Investment Ltd.

担保人：华夏幸福基业股份有限公司

担保人评级：穆迪：Ba3 负面，惠誉： BB- 稳定

预期发行评级：Ba3/BB-(穆迪/惠誉)

发行方式：Reg S

Status：固定利率、高级票据

规模：美元基准规模

收购要约：担保人和发行人计划对920,000,000美元、息票率6.5%、将于2020年到期的未偿有担保债券提出收购要约

期限：2年期

初始指导价：8.9%区域

交割日：2020年9月28日（T+3）

到期日：2022年9月28日

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

资金用途：为一年内到期的中长期现有离岸债务进行再融资，包括将于2020年到期的原票据

联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中信银行国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、摩根大通（B&D）

联席牵头经办人、联席账簿管理人：光银国际、光大银行香港分行、平安证券(香港)、中信里昂