中国电建集团发行3亿美元高级永续证券，息票率3.45%，总认购超4倍

久期财经讯，中国电力建设集团有限公司(Power Construction Corporation of China，简称“中国电建集团”，标普：BBB+，惠誉：BBB+)发行Reg S、PNC5、美元基准规模的高级永续证券。

条款如下：

发行人：DianJian Haiyu Limited

担保人：中国电力建设集团有限公司

担保人评级：标普：BBB+，惠誉：BBB+

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：PNC5

初始指导价：3.85%区域

最终指导价：3.45%

息票率：3.45%

收益率：3.45%

发行价格：100

交割日：2020年9月29日（T+5）

首个赎回日：2025年9月29日

资金用途：i)用于集团现有和新的海外电站建设项目的融资；ii)作为海外营运资本和集团在海外的一般公司用途

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中国银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人：建银国际、民银资本、农业银行香港分行、交银国际、中金公司、招银国际、星展银行、广发证券、工银国际、华侨银行

认购情况如下：

认购超13亿美元(包括7.02亿美元JLM interest)。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%;

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司61.00%，企业/保险公司20.00%、银行/金融机构16.00%，私人银行/其他3.00%。