百度(BIDU.US)发行两笔高级无抵押美元票据，息票率分别为1.720%和2.375%

久期财经讯，百度股份有限公司(Baidu, Inc.，简称“百度”，BIDU.US，穆迪：A3 正面，惠誉：A 稳定)发行两笔高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：百度股份有限公司

发行人评级：穆迪：A3 正面，惠誉：A 稳定

发行规则：SEC Registered

Format ：固定利率、高级无抵押票据

规模：6.5亿美元 | 3亿美元

期限：5.5年期 | 10年期

初始指导价：170bps区域 | 190bps区域

最终指导价：140bps | 160/165bps

息票率：1.720% | 2.375%

收益率：1.720% | 2.375%

发行价格：100 | 100

交割日：2020年10月9日（T+3）

到期日：2026年4月9日 | 2030年10月9日

资金用途：偿还若干现有债务

赎回选择：1个月按票面价值全额赎回 | 3个月按票面价值全额赎回

投资者回售：发生触发事件以101%回售

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人：高盛（亚洲）(B&D)、美银证券、摩根大通

ISIN：US056752AS75 | US056752AT58