雅居乐集团(03383.HK)发行3亿美元高级票据，息票率6.05%

久期财经讯，雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称“雅居乐集团”，03383.HK，穆迪：Ba2 负面，标普：BB 负面)发行Reg S、5NC3的高级美元票据。

条款如下：

发行人：雅居乐集团控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性附属公司

担保：附属担保人的股本

发行人评级：穆迪：Ba2 负面，标普：BB 负面

预期发行评级：Ba3（穆迪）

发行规则：Reg S

结构：固定利率、高级票据

规模：3亿美元

期限：5NC3

初始指导价：6.400%区域

最终指导价：6.150%

息票率：6.050%

收益率：6.150%

发行价格：99.575

交割日：2020年10月13日（T+3）

到期日：2025年10月13日

资金用途：为若干现有一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、花旗集团、瑞士信贷、高盛（亚洲）(B&D)