新力控股集团(02103.HK)拟发行364天期高级无抵押票据，初始指导价10.50%区域

久期财经讯，新力控股(集团)有限公司(Sinic Holdings (Group) Company Limited，简称“新力控股集团”，02103.HK，惠誉：B+ 稳定，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、364天期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：新力控股(集团)有限公司

附属担保人：若干非中国限制性附属公司

发行人评级：惠誉：B+ 稳定，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定

预期发行评级：B+(惠誉)

发行规则：Reg S

Status：高级无抵押固定利率票据

规模：美元基准规模

期限：364天期

交割日：2020年10月19日(T+5)

到期日：2021年10月18日

初始指导价：10.50%区域

资金用途：对现有债务和一般营运资金进行再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中银国际、瑞银集团、海通国际、瑞士信贷以及招银国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中信银行国际、汇丰银行以及东方证券(香港)