复星国际(00656.HK)：对FOSUNI 6 7/8 01/31/21提出现金回购要约
久期财经讯，10月12日，复星国际有限公司(Fosun International Ltd.，简称“复星国际”，00656.HK)子公司Fortune Star (BVI) Limited发布公告称，兹涉及票据FOSUNI 6 7/8 01/31/21(ISIN：XS1884682763)未偿本金410,266,000美元提出收购要约的通知。
该票据由Fortune Star (BVI) Limited.发行，复星国际提供担保。此次要约是公司积极管理资产负债表负债、优化债务结构政策的一部分。
瑞士集团和德意志银行担任经销商管理人，D.F. King担任报价的信息和招标代理。
交换要约详情
该票据有效接受的每1,000美元旧债券的购买价格为 1,014.75美元的购买价以现金购买最多为最高接受金额的发行在外2021年票据。
截至本公告日期，票据未偿本金为410,266,000美元。Fortune Star (BVI) Limited.提出以现金购买票据的要约，根据购买要约中规定的条款和条件，最高接受金额为购买价格。截至本公告发布之日，Fortune Star (BVI) Limited.已向符合条件的持有人发出购买要约，其中包括要约的条款、新发行条件和其他条件。
Fortune Star (BVI) Limited.正在同时发行新票据。同时发行的新票据不属于本次要约的一部分，并根据单独的发行通告进行。购买要约的最高接受金额将不超过新发行的金额，但发行人有权自行决定接受远高于或显著低于该金额的金额。发行人计划于2020年10月13日左右公布最高接受金额。购买要约除其他外，还受新发行条件的限制。新票据预计将于2020年10月12日或之后定价。
要约时间表
要约开始时间:2020年10月12日
新票据定价时间：2020年10月12日或之后
最高接受金额公布时间：2020年10月13日或之后
该要约的届满时限为：2020年10月20日下午4时(伦敦时间)
据久期财经数据显示，原票据FOSUNI 6 7/8 01/31/21发行规模5亿美元，息票率6.875%，将于2021年1月31日到期。
数据来源：久期财经
