复星国际(00656.HK)发行4亿美元高级无抵押票据，息票率5.95%

久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Ltd.，简称“复星国际”，00656.HK,标普：BB 负面，穆迪：Ba3 负面)发行Reg S、5NC3、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：Fortune Star (BVI) Limited

母公司担保人：复星国际有限公司

预期发行评级：BB(标普)

发行规则：Reg S

母公司评级：标普：BB 负面，穆迪：Ba3 负面

发行：固定利率，高级无抵押票据

发行规模：4亿美元

期限：5NC3

初始指导价：6.40%区域

最终指导价：5.95%

息票率：5.95%

收益率：5.95%

发行价格：100

发行人赎回选择：2023年10月19日及以后按照102%赎回,2024年10月19日及以后按照101%赎回

交割日：2020年10月19日(T+5)

到期日：2025年10月19日

资金用途：对发行人现有离岸债务再融资，包括与同时发出的收购要约有关的任何付款;用于营运资金和一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞士信贷(B&D)，德意志银行，中银国际，中信银行国际，复星恒利，汇丰银行，法国外贸银行，渣打银行

ISIN:XS2238561794