江苏瀚瑞控股发行1.14亿美元高级债券，息票率3.2%，江苏银行(600919.SH)镇江分行提供SBLC

久期财经讯，江苏瀚瑞投资控股有限公司(Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd，简称“瀚瑞控股”)发行Reg S、3年期、固定利率高级债券。

条款如下：

发行人： Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.

担保人：江苏瀚瑞投资控股有限公司(Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd，简称“瀚瑞控股”)

备用信用证(SBLC)提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)镇江分行

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级债券

发行规模：1.14亿美元

期限：3年

最终指导价：3.20%(+/-2.5bps)

息票率：3.2%

收益率：3.2%

发行价格：100

到期日：2023年10月19日

交割日：2020年10月19日(T+5)

资金用途：一年内到期的现有中长期离岸债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小增量/增发20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际、国信证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、浦发银行香港分行、农银国际、金信证券、民银资本

交割行：纽约银行梅隆公司伦敦分行