新力控股集团(02103.HK)发行2.5亿美元高级无抵押票据，息票率9.5%，总认购超6倍

久期财经讯，新力控股(集团)有限公司(Sinic Holdings (Group) Company Limited，简称“新力控股集团”，02103.HK，惠誉：B+ 稳定，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)发行Reg S、固定利率、364天期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：新力控股(集团)有限公司

附属担保人：若干非中国限制性附属公司

发行人评级：惠誉：B+ 稳定，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定

预期发行评级：B+(惠誉)

发行规则：Reg S

Status：高级无抵押固定利率票据

规模：2.5亿美元

期限：364天期

交割日：2020年10月19日(T+5)

到期日：2021年10月18日

初始指导价：10.50%区域

最终指导价：10.10%

息票率：9.5%

收益率：10.10%

发行价格：99.445

资金用途：对现有债务和一般营运资金进行再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中银国际、瑞银集团、海通国际、瑞士信贷以及招银国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中信银行国际、汇丰银行以及东方证券(香港)

ISIN:XS2240047881

认购情况如下：

总认购超15亿美元(包括5.1亿美元的JLM interest)，来自88个账户。

投资者地域分布：亚太地区99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司/对冲基金82.00%，私人银行10.00%，银行/金融机构8.00%。