国开行拟发行两笔高级无抵押美元票据，初始价分别为CT5+110和CT10+130区域

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)拟发行两笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：国家开发银行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定

预期发行评级： A+（标普）

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押固定利率票据，归属于发行人300亿美元债务发行计划

规模：美元基准规模

期限：5年期 丨 10年期

初始指导价：CT5+110区域 |  CT10+130区域

资金用途：运营资本和一般企业用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法;香港交易所和澳门交易所上市

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、农业银行香港分行、建设银行、交通银行、澳新银行、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、三菱日联金融集团和渣打银行(B&D)

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2020年10月27日（T+5）