湖北科投拟发行(上限)3亿美元债，最终指导价2.90%

久期财经讯，湖北省科技投资集团有限公司(Hubei Science Technology Investment Group Co., Ltd.，简称“湖北科投”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期的美元债券。

条款如下：

发行人：湖北省科技投资集团(香港)有限公司( Hubei Science & Technology Investment Group (Hong Kong) Company Limited)

担保人：湖北省科技投资集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、有担保债券

规模：（上限）3亿美元

期限：5年

初始指导价：3.35%区域

最终指导价：2.90%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;适用英国法

资金用途：偿还海外债务

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、光大银行香港分行、浦发银行香港分行、中信里昂、广发证券

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行