中国光大控股(00165.HK)拟发行PNC3高级无抵押美元永续资本证券，最终指导价3.80%

久期财经讯，中国光大控股有限公司(China Everbright Limited，简称“中国光大控股”，00165.HK，惠誉：BBB 稳定;穆迪：Baa3 稳定)拟发行Reg S、PNC3、高级无抵押美元永续资本证券。

条款如下：

发行人：中国光大控股有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定;穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：Baa3(穆迪)

发行结构：高级无抵押永续资本证券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：PNC3

付息利率：自发行日起至首次赎回日（不含） - 固定利率为每年[·]%；自首次赎回日起以及此后每3年 - 重置为prevailing 3-year Treasury Rate+初始利差+上浮400bps。

控制权变更事件：在自首次赎回日前的任何时间为101%，在首次赎回日或之后的任何时间为100%，控制权变更事件如下：（i）中国中央政府或中华人民共和国中央政府直接所有和控制的个人停止控制中国光大集团股份公司(China Everbright Group Ltd.，简称“中国光大集团”)；或（ii）中国光大集团停止控制中国光大控股；或（iii）中国光大控股合并或并入或出售或转让其全部或大量资产给除中国光大集团或其控制的任何其他人以外的人。

股息制动：在递延的情况下，该公司不得宣布或支付任何酌情决定的股息或酌情分配，或就同等和次级证券作出任何其他酌情付息。

股息推动：同等和次级证券附有六个月“look-back”期

资金用途：离岸债务再融资，离岸资产管理业务发展，补充营运资本

初始指导价：4.35%区域

最终指导价：3.80%

交割日：2020年10月27日(T+4)

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：光大证券国际、光大银行香港分行、中金公司(B&D)、美银证券、法国外贸银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人：农银国际、Cantor、光银国际、中信建投国际、花旗集团、民银资本、华泰国际、工商银行国际、摩根士丹利、野村证券、浦银国际、渣打银行、大丰银行、中泰国际