农发行发行三笔人民币债券，息票率3.05%、3.25%和3.8%

久期财经讯，中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China，简称“农发行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)发行3笔Reg S、高级无抵押人民币债券。

条款如下：

发行人：中国农业发展银行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定

预期发行评级： A+（标普）

Status：高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：22亿元人民币 |15亿元人民币 |20亿元人民币

期限：3年期 | 5年期 | 10年期

初始指导价：3.40%区域 | 3.55%区域 | 4.20%区域

最终指导价：3.05% | 3.25% | 3.80%

息票率：3.05% | 3.25% | 3.8%

收益率：3.05% | 3.25% | 3.8%

发行价格：100 | 100 | 100 

其他条款：最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币；适用英国法；新加坡交易所、卢森堡证券交易所、中欧国际交易所、伦敦证券交易所和中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市

清算系统：中央结算系统与欧洲结算系统/明讯银行

资金用途：为一般信贷业务、营运资金和一般公司用途提供资金

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：中国银行、渣打银行(B&D)、交通银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人：农业银行香港分行、农银国际、建设银行、工银亚洲、浦银国际、中信里昂、瑞穗证券、东方汇理、中国信托商业银行、凯基亚洲、星展银行

交割日：2020年10月27日

到期日：2023年10月27日 | 2025年10月27日 | 2030年10月27日

ISIN：HK0000646965 | HK0000646973| HK0000646957