中梁控股(02772.HK)拟发行(上限)2亿美元票据，初始价10.5%区域

久期财经讯，中梁控股集团有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited，02772.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)拟发行Reg S、1.75年、固定利率、美元基准规模的高级票据。

条款如下：

发行人：中梁控股集团有限公司

附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定

预期发行评级：B+/BB(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

发行：固定利率高级票据

规模：(上限)2亿美元

期限：1.75年

交割日：2020年10月29日(T+5)

到期日：2022年7月29日

首个息票日：2021年7月29日

初始指导价：10.5%区域

资金用途：现有债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、瑞银集团、中银国际、中信银行国际、建银国际、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、Vision Capital