美团(03690.HK)拟发行2笔美元票据，初始价T+230BPS区域和T+275BPS区域

久期财经讯，美团(meituan，03690.HK，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S/144A，以美元计价的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：美团

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-/BBB(穆迪/标普/惠誉)

发行工具：高级无抵押票据

发行规则：Reg S/144A

规模：美元基准规模

期限：5年期|10年期

初始指导价：T+230BPS区域| T+275BPS区域

到期日：2025年10月28日|2030年10月28日

交割日：2020年10月28日

资金用途：一般公司用途和再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：高盛(亚洲)、美银证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团、汇丰银行、工银国际、中银国际、建银国际