湖北科投发行3亿美元债券，息票率2.9%，认购超6倍

久期财经讯，湖北省科技投资集团有限公司(Hubei Science Technology Investment Group Co., Ltd.，简称“湖北科投”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期的美元债券。

条款如下：

发行人：湖北省科技投资集团(香港)有限公司( Hubei Science & Technology Investment Group (Hong Kong) Company Limited)

担保人：湖北省科技投资集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、有担保债券

规模：3亿美元

期限：5年

初始指导价：3.35%区域

最终指导价：2.90%

息票率：2.9%

收益率：2.9%

发行价格：100

交割日：2020年10月28日

到期日：2025年10月28日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;适用英国法

资金用途：偿还海外债务

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、光大银行香港分行、浦发银行香港分行、中信里昂、广发证券

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2224448618

认购情况

总认购超20亿美元（包括8.5亿美元JLM interest），来自45个账户。

投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲6.00%；

投资者类型：银行/金融机构50.00%，资产管理公司/基金管理公司45.00%，私人银行/企业/保险公司5.00%。