广西交投集团拟发行(上限)2亿美元债券，最终指导价3.0%

久期财经讯，广西交通投资集团有限公司(Guangxi Communications Investment Group Corporation. Ltd.，简称“广西交投集团”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、5年期的高级有担保美元债券。

条款如下：

发行人：Sino Trendy Investment Ltd

担保人：广西交通投资集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

status：固定利率、无抵押债券

规模：(上限)2亿美元

期限：5年期

初始指导价：3.3%区域

最终指导价：3.0%

交割日：2020年10月30日(T+6)

资金用途：为一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所和澳门交易所上市;最小面值/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、建银国际、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：招商永隆银行、民生银行、浦发银行香港分行