绿城中国(03900.HK)拟发行(上限)3亿美元高级票据，最终指导价4.70%

久期财经讯，绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定)拟发行Reg S、4.5NC2.5的高级美元票据。

条款如下：

发行人：绿城中国控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制性子公司

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定

预期发行评级：Ba3(穆迪)

类型：美元、固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：（上限）3亿美元

期限：4.5NC2.5

赎回选择：100% + 1/2息票，可于2023年4月29日或之后随时赎回;100% + 1/4息票，可于2024年4月29日或之后随时赎回

初始指导价：5.20%区域

最终指导价：4.70%

到期日：2025年4月29日

交割日：2020年10月29日(T+5)

资金用途：为未来12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债务进行再融资

控制权变更：投资者以101%回售

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞士信贷(B&D)、瑞银集团、花旗集团和广发证券

联席牵头经办人、联席账簿管理人：国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行、中国光大银行香港分行、中信里昂、海通国际和星展银行