美团(03690.HK)发行2笔美元票据，息票率2.125%和3.05%

久期财经讯，美团(meituan，03690.HK，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S/144A，5年期和10年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：美团

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-/BBB(穆迪/标普/惠誉)

发行工具：高级无抵押票据

发行规则：Reg S/144A

规模：7.5亿美元 | 12.5亿美元

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：T+230BPS区域 | T+275BPS区域

最终指导价：T+180bps | T+225bps

息票率：2.125% | 3.05%

发行价格：99.877 | 99.863

到期日：2025年10月28日 | 2030年10月28日

交割日：2020年10月28日

资金用途：一般公司用途和再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：高盛(亚洲)、美银证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团、汇丰银行、工银国际、中银国际、建银国际