中化香港发行5亿美元票据，息票率1.625%

久期财经讯，中化香港(集团)有限公司(Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，简称“中化香港”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：中化离岸资本有限公司(Sinochem Offshore Capital Company Limited)

担保人：中化香港(集团)有限公司

支持函提供人：中国中化集团有限公司(Sinochem Group，简称“中化集团”)

担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/A-/A（穆迪/标普/惠誉）

发行类型：高级无抵押、固定利率票据

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+170bps区域

最终指导价：T+130bps

息票率：1.625%

收益率：1.647%

发行价格：99.895

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行、花旗集团（B&D）

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、澳新银行、星展银行、东方汇理、摩根大通、瑞银集团、工银(亚洲)

交割日：2020年10月29日

到期日：2025年10月29日

ISIN：XS2249462016