武汉当代集团拟增发高级无抵押美元票据，最终指导价8.75%

久期财经讯，武汉当代科技产业集团股份有限公司(Wuhan Dangdai Science & Technology Industries (Group) Company Limited，简称“武汉当代集团”)拟在现有票据DANDAI 10 ½ 01/16/23的基础上增发Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Dangdai International Investment Ltd

担保人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押

现有票据：有担保高级票据DANDAI 10 ½ 01/16/23，发行规模8339.3万美元，息票率10.5%，2023年1月16日到期，ISIN: XS2078359432;有担保高级票据DANDAI 10 ½ 01/16/23，发行规模2.005亿美元，息票率10.5%，2023年1月10日到期，ISIN: XS2200097850

增发规模：以美元计价

最终指导价：8.75%，加上2020年1月16日(含)至2020年10月30日(不含)的应计利息

息票率：10.5%

资金用途：为离岸债务再融资和一般用途

交割日：2020年10月30日(T+5)

到期日：2023年1月16日

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中信里昂(B&D)、天风国际、浦银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本、中薇金融控股