中骏集团控股(01966.HK)发行5亿美元高级票据，息票率7%，总认购超3倍

久期财经讯，中骏集团控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited，简称“中骏集团控股”，01966.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面)发行Reg S、4.5NC2.5、固定利率、高级美元票据。

条款如下：

发行人：中骏集团控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

担保：所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面

预期发行评级：B2 (穆迪)

发行规则：Reg S

Status：固定利率高级票据

规模：5亿美元

期限：4.5NC2.5

初始指导价：7.40%区域

最终指导价：7.00%

息票率：7%

收益率：7%

发行价格：100

到期日：2025年5月2日

交割日：2020年11月2日

资金用途：为现有一年内到期离岸债务进行再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团(B&D)、美银证券、中信银行国际、德意志银行、汇丰银行

ISIN：XS2227351900

认购情况

总认购超17亿美元（包括1.15亿美元JLM interest），来自101个账户。

投资者地域分布：亚太地区93.00%，欧洲、中东、非洲5.00%，美国离岸2.00%；

投资者类型：资产管理公司/对冲基金管理公司/基金管理公司86.00%，私人银行9.00%，银行/金融机构5.00%