江宁经开海外投资发行2亿美元高级无抵押债券，息票率3.15%，总认购近5倍

久期财经讯，江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD.，简称“江宁经开海外投资”)发行Reg S、364天、固定利率高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：江宁经开海外投资有限公司

维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人：南京江宁经济技术开发总公司(NANJING JIANGNING ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CORPORATION，简称“江宁经开”)

江宁经开评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

Status：固定利率高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：2亿美元

期限：364天

初始指导价：3.6%区域

息票率：3.15%

收益率：3.15%

发行价格：100

控制权变更：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：集团在岸成员的一般公司用途

交割日：2020年10月27日(T+3)

到期日：2021年10月26日

联席全球协调人：中达证券(B&D)、华泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、华泰国际、中国银行、光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、复星恒利、海通国际、广发证券、国信证券(香港)、国元融资、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、申万宏源香港

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2245290668

认购情况：

总认购超9.41亿美元(包括3.9亿美元JBR interest)，来自51个账户。

投资者地域分布：亚洲99.95%，欧洲0.05%

投资者类型：银行：48.13%，资产管理公司/基金公司：24.29%，证券公司：23.52%，对冲基金：3.83%，私人银行：0.23%