甘肃公航旅集团拟发行3年期高级无抵押美元债，初始指导价3.3%区域

久期财经讯，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co. Ltd.，简称“甘肃公航旅集团”，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、3年期的高级无抵押债券，预期发行评级BBB/BBB+(标普/惠誉)。

条款如下：

发行人：甘肃公航旅集团

发行人评级：标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB/BBB+(标普/惠誉)

Status：高级无抵押固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年

初始指导价：3.3%区域

控制权变更回售：投资者以101%加应计利息回售

资金用途：现有债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交银国际、巴克莱(B&D)和中国光大银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际