中航国际租赁拟发行PNC3美元高级有担保永续证券，初始指导价3.7%区域

久期财经讯，中航国际租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际租赁”，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、PNC3、美元高级有担保永续证券。

条款如下：

发行人：Soar Wise Limited

担保人：中航国际租赁有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

发行类型：高级有担保永续证券，在其20亿美元有担保中期票据和永续资本证券计划之下发行

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：3.7%区域

交割日：2020年11月4日(T+5)

资金用途：债务置换，为租赁项目提供融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人和联席账簿管理人：中国银行、星展银行、海通国际、工银国际、浦发银行香港分行

联席账簿管理人：农银国际、中信银行国际、中信建投国际、法国外贸银行、国泰君安国际、浦银国际、渣打银行