常德城投拟发行3年期高级无抵押美元债，初始价3.4%区域

久期财经讯，常德市城市建设投资集团有限公司(Changde Urban Construction and Investment Group Co., Ltd.，简称“常德城投”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：常德市城市建设投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

发行规则：Reg S

STATUS：高级无抵押、固定利率

规模：以美元计价

期限：3年期

初始指导价：3.4%区域

交割日：2020年11月4日(T+5)

资金用途：为某些现有债务和一般公司目的再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

控制权变更：101%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中信银行国际(B&D)、广发证券、上银国际、兴业银行香港分行、民银资本、兴业证券国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：东亚银行、建银国际、中达证券、信银资本、东兴证券香港、海通国际、浦银国际