珠海华发集团拟发行(上限)3亿美元债券，最终指导价2.8%

久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：Huafa 2020 I Company Limited

担保人：珠海华发集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

status：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：(上限)3亿美元

期限：5年期

初始价：3.2%区域

最终指导价：2.8%

资金用途：现有离岸债务再融资和离岸业务运营

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用香港特别行政区法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、中信里昂、兴证国际、汇丰银行(B&D)、海通国际、浦发银行香港分行、民生银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交银国际、光大银行香港分行、中金公司、平安证券(香港)、民银资本、招银国际、信银国际、华锦国际、浦银国际、东亚银行