山东钢铁集团拟发行3年期高级无抵押美元债券，初始指导价6.8%区域

久期财经讯，山东钢铁集团有限公司（Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.，以下简称“山东钢铁集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率、高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited

担保人：山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.，以下简称“山东钢铁集团”)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

年期：3年

初始指导价：6.8%区域

交割日：2020年11月5日(T+5)

资金用途：对一年内到期的担保人中长期离岸债务进行再融资，并偿还担保人离岸子公司的股东贷款

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际、星展银行(B&D)、中国银行、光银国际、渣打银行、工银国际、法巴银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、兴证国际、中薇金融、民银资本、东兴证券(香港)、海通国际、华融国际、华泰国际、东方证券(香港)、山金证券(香港)、东亚银行

控制权变更回售：101%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法