联想集团(00992.HK)发行10亿美元高级无抵押票据，息票率3.421%，总认购近4倍

久期财经讯，联想集团有限公司(Lenovo Group Limited，简称“联想集团”，00992.HK，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 正面)发行Reg S、10年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：联想集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 正面

预期发行评级：Baa3/BBB-/BBB-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

Status：高级无抵押

规模：10亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+310bps区域

最终指导价：T+265bps

息票率：3.421%

收益率：3.421%

发行价格：100

交割日：2020年11月2日(T+3)

到期日：2030年11月2日

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

资金用途：根据2020年10月22日的交换要约规定的条款回购部分证券和企业运营目的

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：花旗集团(B&D)、摩根史丹利、瑞士信贷、摩根大通、法国巴黎银行、高盛亚洲

联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、东方汇理、瑞穗证券、法国兴业银行

认购情况如下：

总认购超39亿美元，来自200个账户。

投资者地域分布：美国39.00%，欧洲、中东和非洲31.00%，亚洲30.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司81.00%，保险公司/养老基金/社会保障总署11.00%，私人银行6.00%，银行2.00%。