保利置业集团(00119.HK)发行5亿美元高级无抵押票据，息票率4.00%，认购订单超15亿美元

久期财经讯，中国保利集团有限公司(China Poly Group Corporation Limited，简称“中国保利集团”)唯一一家离岸上市房地产开发公司——保利置业集团有限公司(Poly Property Group Co., Limited，简称“保利置业集团”，00119.HK)发行Reg S、高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：Ease Trade Global Limited

担保人：保利置业集团有限公司

维好协议提供人：中国保利集团有限公司

预期发行评级：无评级

status：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：5年期

交割日：2020年11月10日 (T+9)

到期日：2025年11月10日

首个息票日：2021年5月10日

初始价：4.5%区域

最终指导价：4.00%

息票率：4.00%

收益率：4.00%

发行价格：100

控制权变更：101%

资金用途：担保人的现有离岸债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际(B&D)、华泰国际、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、交通银行、光大银行香港分行、国泰君安国际、工银(亚洲)、农银国际、浦发银行香港分行、中信建投国际、中信银行国际、丝路国际、民银资本、东亚银行、民生银行香港分行、海通国际

ISIN:XS2250701997

认购情况如下：

据久期财经了解，该票据最终认购订单超15亿美元(包括8.25亿美元的JLM interest)，来自32个账户。

地域分布如下：亚洲96%，欧洲4%。

投资者类型分布如下：银行司库77.00%，资产管理公司/基金管理公司15.00%，保险公司6.00%，私人银行2.00%。