青岛国信发展集团发行5亿美元高级无抵押债券，息票率2.8%，总认购超13.5亿美元

久期财经讯，青岛国信发展(集团)有限责任公司(Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd. ，简称“国信发展集团”，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：Haitian (BVI) International Investment Development Limited

担保人：青岛国信发展(集团)有限责任公司

担保人评级：标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB/BBB+(标普/惠誉)

发行类型：高级无抵押固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：3年

初始指导价：3.25%区域

最终指导价：2.80%

息票率：2.8%

收益率：2.8%

发行价格：100

交割日：2020年11月4日(T+5)

到期日：2023年11月4日

资金用途：现有离岸债务再融资、海外投资以及运营资金用途

控制权变更回售：101%

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、信银资本、星展银行(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人：中银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行

ISIN：XS2215389433

认购情况如下：

总认购超13.5亿美元(包括11.1亿美元的JLM interest)，来自43个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲1.00%。

投资者类型分布：银行/金融机构90.00%，基金管理公司8.00%，私人银行/主权财富基金2.00%。