长城资产国际发行5年期高级美元债券，初始价T + 155bps区域

中国长城资产(国际)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，标普评级：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、有担保、高级债券，初始价(IPG)T + 155bps区域。

债券发行人是China Great Wall International Holdings IV Limited，担保人是长城资产国际，债券预期评级为BBB+/ A-(标普/惠誉)，募集资金用于再融资用途。

渣打银行、交通银行、建银国际、工银亚洲、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行、中国银行、花旗、招银国际、东兴证券(香港)、海通国际、汇丰、华泰金融控股(香港)有限公司、工银国际、摩根大通、野村、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

据了解，长城资产国际另有一笔永续NC5、美元高级债券预计今日定价(初始价4.20%区域)。

中国长城资产(国际)控股有限公司是中国长城资产管理股份有限公司(中国长城资产)在香港的全资子公司，是中国长城资产重要的海外业务平台。