兴业银行(601166.SH) 香港分行发行4.5亿美元高级无抵押蓝色债券，息票率1.125%

久期财经讯，兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK CO.,LTD，简称“兴业银行”，601166.SH，穆迪：Baa2 稳定)香港分行发行Reg S、3年期的高级无抵押蓝色美元债券。

条款如下：

发行人：兴业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押蓝色债券，归属于兴业银行的50亿美元中期票据计划

规模：4.5亿美元

期限：3年

初始指导价：T+145bps区域

最终指导价：T+100BPS

息票率：1.125%

收益率：1.191%

发行价格：99.806

到期日：2023年11月6日

交割日：2020年11月6日(T+5)

资金用途：按照世界银行绿色债券框架(2020.10版)的定义，为符合条件的与水和/或海洋相关的绿色资产提供融资和/或再融资

其他条款：香港交易所和澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、兴证国际、民生银行香港分行、集友银行、花旗集团(B&D)、招商永隆银行和东方汇理

联席牵头经办人、联席账簿管理人：建银国际、建设银行新加坡分行、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂、招银国际、民银资本、信银资本、德意志银行、迪拜国民银行、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、华融国际、南洋商业银行、浦发银行香港分行、永丰金证券(亚洲)、浦银国际和渣打银行

联席绿色结构顾问：兴业银行香港分行和东方汇理

ISIN：XS2244313685