兴业银行(601166.SH)香港分行发行30亿港元高级无抵押抗疫债券，息票率1.1%

久期财经讯，兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK CO.,LTD，简称“兴业银行”，601166.SH，穆迪：Baa2 稳定)香港分行发行Reg S、2年期、固定利率的的港元高级无抵押COVID-19抗疫债券。

条款如下：

发行人：兴业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：归属于兴业银行50亿美元中期票据计划之下，固定利率，高级无抵押COVID-19抗疫债券

发行规则：Reg S

规模：30亿港元

期限：2年

初始指导价：1.550% 区域

最终指导价：1.100%

息票率：1.1%

收益率：1.1%

发行价格：100

交割日：2020年11月6日(T+5)

到期日：2022年11月6日

资金用途：为中小企业贷款提供融资或/或再融资，以增强对疫情的防控能力，并符合HKQAA COVID-19抗疫融资认证计划的合格项目分类

其他条款：香港交易所及澳门交易所上市;最小面值/增量为100万港币元/50万港币;适用英国法

清算系统：CMU及欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、兴证国际、民生银行香港分行、集友银行、花旗集团(B&D)、招商永隆、东方汇理

联席牵头经办人、联席账簿管理人：建银国际、建银新加坡、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂、招银国际、民银资本、信银资本、德意志银行、迪拜国民银行、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、华融国际、南洋商业银行、浦发银行香港分行、永丰金证券亚洲、浦银国际、渣打银行

联席可持续发展架构顾问:兴业银行香港分行、东方汇理

ISIN：HK0000659513