福建阳光集团拟发行2.5年期高级无抵押美元票据，最终指导价12.00%

久期财经讯，福建阳光集团有限公司(Fujian Yango Group Co., Ltd.，简称“福建阳光集团”，标普：B 稳定，联合国际：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、2.5年期以美元计价的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Yango (Cayman) Investment Limited

母公司担保人：福建阳光集团有限公司

母公司担保人评级：标普：B 稳定，联合国际：BB- 稳定

预期发行评级：B- /BB- (标普/联合国际)

发行规则：Reg S

status：高级无抵押，固定利率票据

规模：以美元计价

期限：2.5年期

最终指导价：12.00%

交割日：2020年11月10日(T+5)

资金用途：现有债务再融资和一般公司用途

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团(B&D)、国泰君安国际、中达证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、克而瑞证券、海通国际