徐州经开发行4亿美元高级无抵押票据，息票率4.50%

久期财经讯，徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司(Xuzhou Economic and Technology Development Zone State-Owned Assets Management Co., Ltd.，简称“徐州经开”)发行Reg S、美元基准规模、3年期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Jinshine International Co., Ltd

担保人：徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押固定利率票据

发行规则：Reg S

规模：4亿美元

期限：3年

初始指导价：5.0%区域

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2020年11月12日(T+4)

到期日：2023年11月12日

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)和华泰国际

联席牵头经办人、联席账簿管理人：中泰国际(新加坡)、信银资本和兴业银行香港分行

ISIN：XS2249849105