佳源国际控股(02768.HK)拟对现有票据JIAYUA 12 1/2 04/08/23增发，最终指导价13.75%

久期财经讯，佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited，简称“佳源国际控股”，02768.HK，穆迪：B2 稳定)拟在现有票据JIAYUA 12 1/2 04/08/23的基础上增发Reg S、固定利率、以美元计价的高级票据。

条款如下：

发行人：佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited，简称“佳源国际控股”，02768.HK)

担保人：发行人在中国境外的若干限制性附属公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定

预期发行评级：B3(穆迪)

发行类型：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

现有票据：高级票据JIAYUA 12 1/2 04/08/23，发行规模2亿美元，息票率12.5%，2023年4月8日到期，ISIN: XS2233091359

增发规模：美元基准规模

息票率：12.50%

最终指导价：13.75%，加上自2020年10月8日(含)至新发票据交割日(不含)的应计利息

控制权变更回售：101%

可互换性：立即与现有票据互换

资金用途：为现有债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、民银资本、国泰君安国际、华盛资本、建银国际和克而瑞证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：万盛金融