合景泰富集团(01813.HK)拟发行5.25NC3.25美元票据，最终指导价6.3%

久期财经讯，合景泰富集团控股有限公司(KWG Group Holdings Limited，简称“合景泰富集团”，01813.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5.25NC3.25的高级美元票据。

条款如下：

发行人：合景泰富集团控股有限公司

附属担保人：若干非中国附属公司

担保：发行人的某些非中国附属公司的股本

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：BB-(惠誉)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级票据

规模：美元基准规模

期限：5.25NC3.25

初始指导价：6.75%区域

最终指导价：6.3%

交割日：2020年11月13日(T+4)

到期日：2026年2月13日

资金用途：用于一年内到期的中长期现有债务的再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：美银证券、中信银行国际、高盛(亚洲)、摩根大通(B&D)、渣打银行