合景泰富集团(01813.HK)拟发行4亿美元优先票据 年利率6.3%

作者：久期编选 | 查看PDF原文 2020-11-08 18:50

合景泰富集团(01813)公布，于2020年11月6日，该公司及附属公司担保人与美银证券、中信银行国际、民银资本、高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安国际、海通国际、摩根大通及渣打银行就发行于2026年到期本金总额4亿美元的6.3%优先票据订立购买协议。

公告称，公司拟使用票据发行所得款项净额将公司现有一年内到期的中长期离岸债项再融资。

公司将为票据寻求于联交所上市。公司已从联交所收到确认书，指票据合乎上市资格。票据获联交所接纳并非公司或票据的价值指标。