雅居乐集团(03383.HK)拟对现有票据AGILE 6.05 10/13/25增发，初始指导价6.250%

久期财经讯，雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称“雅居乐集团”，03383.HK，穆迪：Ba2  负面，标普：BB 负面)拟在现有票据AGILE 6.05 10/13/25的基础上增发Reg S、固定利率、以美元计价的高级票据。

条款如下：

发行人：雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称：“雅居乐集团”，03383.HK)

担保人：发行人在中国境外的若干限制性附属公司

发行人评级：穆迪：Ba2 负面，标普：BB 负面

证券：子公司担保人的股本

预期发行评级：Ba3(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

现有票据：AGILE 6.05 10/13/25，发行规模3亿美元，息票率6.05%，2025年10月13日到期，ISIN: XS2243343204

增发规模：（上限）1.83亿美元

息票率：6.05%

初始指导价：6.250%，加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息

可互换性：立即与现有票据互换

资金用途：对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

交割日：2020年11月13日(T+3)

到期日：2025年10月13日

其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/面值20万美元/1000美元;纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东亚银行、中信银行国际、中金公司、高盛(亚洲)、渣打银行(B&D)