阳光城(000671.SZ)拟发行4.25NC2.25高级无抵押美元票据，初始价8.25%区域

久期财经讯，阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光城”，000671.SZ，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)拟发行4.25NC2.25、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)

母公司担保人：阳光城集团股份有限公司

发行：高级无抵押、固定利率绿色票据

发行规则：Reg S

母公司担保人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定

预期发行评级：B+(惠誉)

规模：(上限)2.7亿美元

期限：4.25NC2.25

初始指导价：8.25%区域

交割日：2020年11月7日(T+5)

到期日：2025年2月17日

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资

赎回选择权：2023年2月17日或之后任何时间可以102.500%赎回;2024年2月17日或之后任何时间可以101.500%赎回

绿色债券：这些票据在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、国泰君安国际、海通国际和野村证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团、中信银行国际、摩根士丹利和中金公司

独家绿色架构顾问：渣打银行