工商银行(01398.HK)澳门分行拟发行2年期澳门元票据，初始价1.45%区域

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定)澳门分行拟发行Reg S 、固定利率的高级无抵押澳门元票据。

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司澳门分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A1（穆迪）

发行类型：高级无抵押票据、归属于中国工商银行股份有限公司的中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：澳门元基准规模

期限：2年期固定利率

初始指导价：1.45%区域

资金用途：发行人的一般企业用途

其他条款：澳门交易所上市;最小面值为500万澳门元;适用英国法

联席账簿管理人、联席牵头经办人：工商银行、中国银行澳门分行、澳门国际银行、广发银行澳门分行、交通银行澳门分行、大西洋银行、建设银行澳门分行、澳门华人银行、招商永隆银行澳门分行

B&D：工商银行（澳门）

交割日：T+3

清算系统：澳门交易所