中化国际(600500.SH)拟发行美元次级永续证券，明日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中化国际(控股)股份有限公司(Sinochem International Corporation，简称“中化国际”，600500.SH，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的有担保次级永续证券。

该证券由Halcyon Agri Corporation Limite发行，中化国际提供无条件且不可撤销的担保，预期发行评级Baa2(穆迪)。

本次发行由星展银行、建设银行新加坡分行担任联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人，荷兰国际、民银资本担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，将于2020年11月10日起召开一系列固定收益投资者电话会议。