旭辉控股集团(00884.HK)发行3.5亿美元高级票据，息票率5.25%，总认购近3.5倍

久期财经讯，旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，简称“旭辉控股集团”，00884.HK，穆迪：Ba3 正面，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，联合国际：BBB- 稳定)发行Reg S、固定利率、5.5NC3的高级美元票据。

条款如下：

发行人：旭辉控股(集团)有限公司

附属担保人：在中国境外注册的若干现有子公司

发行人评级：穆迪：Ba3 正面，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：BB- / BB /BBB-(标普 / 惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

发行结构：高级、固定利率

规模：3.5亿美元

期限：5.5NC3

交割日：2020年11月13日

到期日：2026年5月13日

初始指导价：5.6%区域

最终指导价：5.25%

息票率：5.25%

收益率：5.25%

发行价格：100

赎回计划：2023年11月13日-102.625; 2024年11月13日-101.00; 2025年11月13日-100.00

资金用途：现有债务再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞士信贷、海通国际、汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、东亚银行、中信银行国际、招商永隆银行

ISIN：XS2251822727

认购情况如下：

最终认购订单超12亿美元(包括3.1亿美元JLM interest)，来自100个账户。

投资者地域分布：亚洲76.00%，欧洲/美国离岸地区24.00%

投资者类型：基金公司：76.00%，银行：14.00%，私人银行：10.00%